Règle 80-20
Copropriétaires avec droit de survie (JTWROS)
Allocation d'actifs
Taux de désabonnement
Portefeuille granulaire
Objectif d'investissement
Portefeuille optimisé en tant que titres cotés (OPALS)
Définition de la règle de 70
Compte conseiller
Tolérance au risque
Rééquilibrage
Générateur d'alpha
Portefeuille dédié