Fiducie agréée et planificateur successoral

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Qu'est-ce qu'une fiducie agréée et un planificateur successoral

La certification Chartered Trust and Estate Planner, proposée par la Global Academy of Finance and Management (GAFM), est une accréditation professionnelle destinée aux professionnels de la finance spécialisés dans la planification fiduciaire et successorale.

Démanteler les fiducies agréées et les planificateurs successoraux

Le titre de Chartered Trust and Estate Planner signifie la réussite d'un programme d'études et de tests rigoureux proposé par GAFM. Ce titre évalue les compétences des professionnels dans divers aspects de la fiducie et de la planification successorale, y compris l'utilisation des fiducies, les processus de planification successorale et les compétences de communication nécessaires pour servir des clients fortunés.

Les sujets juridiques et financiers abordés dans le programme comprennent la planification fiscale, les règles anti-évitement, les sociétés étrangères contrôlées et les conventions fiscales américaines. Le programme de certification répond également aux besoins uniques des clients internationaux.

Exigences relatives aux fiducies agréées et aux planificateurs successoraux

Les professionnels souhaitant obtenir la certification Chartered Trust and Estate Planner doivent répondre à des critères spécifiques définis par le GAFM. Les conditions d'éligibilité comprennent un minimum de trois ans d'expérience dans les fiducies et les successions et un diplôme pertinent d'un programme accrédité approuvé par le GAFM.

Les candidats qui ne satisfont pas aux prérequis pédagogiques peuvent satisfaire aux exigences grâce aux cours du GAFM et à un examen de synthèse. De plus, des programmes de formation continue et de certification des cadres sont obligatoires pour le renouvellement et l’avancement de la certification.

Les professionnels de la finance tels que les gestionnaires de patrimoine, les agents de fiducie, les gestionnaires de fonds spéculatifs et les analystes peuvent bénéficier de l'accréditation Chartered Trust et Estate Planner, renforçant ainsi leur expertise et leur crédibilité au service des clients à revenus élevés.