Investir en queue de cheval

Dévoilement de Coattail Investing : une stratégie pour refléter le succès des meilleurs investisseurs

Comprendre l’investissement Coattail

L’investissement Coattail est une stratégie intrigante adoptée par de nombreux investisseurs cherchant à reproduire le succès d’investisseurs renommés et historiquement prospères. En imitant les transactions de ces personnalités influentes, les investisseurs espèrent refléter leurs réalisations et générer des bénéfices dans leurs propres portefeuilles d'investissement.

L’accessibilité de l’investissement Coattail

À l’ère numérique d’aujourd’hui, l’accès à l’information est sans précédent. Grâce à divers canaux tels que les documents publics, la couverture médiatique et les rapports rédigés par les gestionnaires de fonds, les investisseurs moyens peuvent rapidement avoir un aperçu de la manière dont les investisseurs de premier plan allouent leur capital. Cette transparence permet aux individus de tirer parti des stratégies d'investisseurs prospères pour améliorer leurs propres efforts d'investissement.

Informations clés sur l'investissement Coattail

• L’investissement Coattail consiste à imiter les métiers d’investisseurs établis réputés pour leur succès sur les marchés financiers.
• Les gestionnaires supervisant des actifs dépassant 100 millions de dollars sont tenus de divulguer leurs positions chaque trimestre à la Securities and Exchange Commission (SEC) via le formulaire 13F.
• Ces documents, accessibles au public en ligne, offrent des informations précieuses sur les décisions d'investissement des investisseurs influents.
• La sélection de l’investisseur modèle approprié est cruciale pour ceux qui mettent en œuvre une stratégie d’investissement coattail, en tenant compte de facteurs tels que le style d’investissement et l’horizon temporel.
• L’investissement Coattail est particulièrement adapté aux investisseurs buy-and-hold ayant des horizons temporels plus longs, car ils sont moins touchés par le délai de 90 jours dans les dépôts 13F.

Naviguer dans l’investissement Coattail

L'investissement Coattail fonctionne sur le principe du suivi des mouvements d'investissement d'investisseurs de premier plan, en tirant parti des informations accessibles au public divulguées via le formulaire SEC 13F. Bien que cette stratégie offre des informations précieuses, les investisseurs doivent faire preuve de prudence en raison du retard inhérent à l'obtention de nouvelles informations, ce qui peut conduire à l'exécution de transactions qui ne sont pas synchronisées avec la stratégie actuelle de l'investisseur cible.

Choisir le bon investisseur modèle

Choisir le bon investisseur modèle est impératif pour réussir un investissement coattail. Les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs, notamment leur philosophie d'investissement, leur horizon temporel et leur tolérance au risque. Par exemple, les investisseurs ayant une préférence pour des investissements stables et à long terme peuvent trouver l'approche de Warren Buffett plus adaptée à leurs objectifs, tandis que ceux qui recherchent des stratégies plus dynamiques peuvent opter pour des investisseurs comme Carl Icahn.

Un exemple illustratif

Pour démontrer l'application de l'investissement coattail, examinons le dossier 13F de Berkshire Hathaway daté du 14 août 2019. Dans ce dossier, la société de Warren Buffett a divulgué des ajustements à son portefeuille, notamment des augmentations de positions dans Amazon, Bank of America, US Bancorp et Red Hat. , parallèlement à une réduction du poste dans Charter Communications. Les investisseurs souhaitant imiter la stratégie de Buffett peuvent analyser ces documents et apporter les ajustements correspondants à leurs portefeuilles.